Centre de documentation vidéo de Plani't

C2Les impayés
QuestionRapidoCRMDécouverteHebdomadaire1 à 2 crédits

Qui me doit de l'argent ?

Les impayés, à jour, en une phrase.

La consigne

Remplissez les blancs, copiez, collez dans Plani't.

Liste mes factures impayées de plus de {{jours}} jours, du plus gros montant au plus petit, avec le nom du contact.

Le résultat attendu

La liste des impayés triée par montant, avec le contact à appeler.

Pourquoi cette fonctionnalité

La trésorerie des petites entreprises se joue sur trois factures en retard, rarement plus. Encore faut-il savoir lesquelles, sans rouvrir la comptabilité.

Qui fait le travail

Nina, agent Plani'tNina· Commerce

Devis, factures, prospects, rendez-vous. Je relance ce que vous n'avez pas le temps de relancer.

Lecture seule : Rien n'est modifié, aucune confirmation.

Avant de commencer

  • RapidoCRM connecté

La mécanique en vidéo

Dans la même veine