C7Préparer le rendez-vous
QuestionRapidoCRMDécouverteQuotidien1 à 3 crédits
Prépare mon rendez-vous
Arriver en sachant déjà.
La consigne
Remplissez les blancs, copiez, collez dans Plani't.
Prépare mon rendez-vous avec {{client}} : historique, devis en cours, dernier échange et trois questions à poser.Le résultat attendu
Une fiche d'une page : historique, en-cours, dernier échange, questions.
Pourquoi cette fonctionnalité
Arriver en rendez-vous sans avoir relu le dossier se sent immédiatement. Deux minutes de préparation automatique valent mieux qu'une heure de fouille qu'on ne fera pas.
Qui fait le travail
Nina· CommerceDevis, factures, prospects, rendez-vous. Je relance ce que vous n'avez pas le temps de relancer.
Lecture seule : Rien n'est modifié, aucune confirmation.
Avant de commencer
- RapidoCRM connecté
- Agenda synchronisé
La mécanique en vidéo
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