Automatisation

Aussi appelé : scénario, workflow

Une suite d'étapes qui se déclenche toute seule quand un événement arrive.

En détail

Une automatisation relie un déclencheur à une suite d'actions : quand un formulaire est rempli, alors créer une fiche client puis envoyer un message de bienvenue. Le chemin est fixe et sans surprise : c'est exactement ce qu'il faut pour les gestes répétitifs.

Un exemple concret

Nouvelle facture payée → l'agent l'archive et met à jour le tableau de suivi.

Où ça se passe dans Plani't

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Termes voisins

• RoutineUne consigne qui se relance toute seule, chaque jour ou chaque semaine.